Nvidia Blackwell GPU-Verzögerungen und Flüssigkeitskühlungsengpässe

Am 13. August, laut einem Bericht vonWirtschaftszeitungBei Nvidias Blackwell-GPU für Server kommt es aufgrund von Designfehlern zu Lieferverzögerungen. Gleichzeitig kommt es bei der Umstellung der GB200-Server von Luftkühlung auf Flüssigkeitskühlung auch bei einer kritischen Komponente – der Schnelltrennkupplung (UQD) – zu einem schwerwiegenden Mangel, der sich auf die Lieferpläne taiwanesischer KI-Serverlieferanten wie Wistron und Foxconn auswirkt.

▲ Flüssigkeitsgekühlte Server

In dem Bericht heißt es, dass Hersteller von Schnellkupplungen häufig über Patentschutz verfügen und der Prozess von der Produktion bis zur Lieferung wiederholte Validierungen erfordert, einschließlich OCP-Zertifizierung und Kundenzertifizierung. Darüber hinaus zögern die ursprünglichen Lieferanten, die Produktion auszuweiten, was den gesamten Lieferzyklus verlängert, wenn die Nachfrage nach solchen Produkten steigt.

Es ist erwähnenswert, dass in einem aktuellen Umfragebericht der Bank of America hervorgehoben wurde, dass die anfängliche Verzögerung bei Nvidias Blackwell-GPU als normal und angemessen angesehen wird und Massenlieferungen bis Anfang 2025 erwartet werden. Allerdings kämpft die gesamte Branche immer noch mit schwerwiegenden Lieferengpässen. Dies könnte den Lebenszyklus der Produkte der H100/H200-Serie von Nvidia verlängern, wovon taiwanesische KI-Serverhersteller wie Quanta, Hon Hai (Foxconn), Delta und Wistron profitieren würden.

Die Bank of America lieferte nach dem Besuch relevanter Lieferketten zwei wichtige Schlussfolgerungen:

Erstens sind anfängliche Verzögerungen aufgrund der umfangreichen Forschung, Entwicklung und Tests, die für die Nvidia-Blackwell-Plattform erforderlich sind, normal und angemessen. Taiwanesische Hardware-Lieferketten bestätigten, dass die Lieferungen in kleinem Maßstab im vierten Quartal dieses Jahres beginnen werden, wobei die Massenproduktion und Lieferungen für 2025 erwartet werden.

Zweitens ist die KI-Branche immer noch mit gravierenden Angebotsengpässen konfrontiert und die Nachfrage bleibt stark. Kurzfristige Lieferprobleme wirken sich auf die Lieferungen aus, nicht jedoch auf die Nachfrage. In den letzten Wochen haben US-amerikanische Hyperscale-Cloud-Dienstleister ihre Investitionsausgaben erhöht. Beispielsweise erhöhte Microsoft seine geplanten Investitionsausgaben für das nächste Jahr von 54 Milliarden US-Dollar auf 58 Milliarden US-Dollar und betonte damit seine anhaltenden Investitionen in KI.

Die Bank of America geht davon aus, dass Nvidia im Falle einer Verzögerung der Lieferungen von Blackwell den Lebenszyklus der GPUs der Hopper-Serie (H100, H200) verlängern könnte, was der zugehörigen taiwanesischen Lieferkette zugute kommen würde. Wistron hält beispielsweise einen Marktanteil von 95 % bei H100- und H200-Server-Baseboards und etwa 50 % bei GB200-Computerboards.

Für Hardwarehersteller sieht die Bank of America die Kühlung als größte Herausforderung. Der GB200 ist Nvidias erster Chip, der ein Flüssigkeitskühlsystem einsetzt, sodass die Lieferkette möglicherweise mehr Zeit benötigt, um das Design zu verbessern und die Leistung zu steigern. Trotz Berichten über schwerwiegende Engpässe bei kritischen Komponenten wie der für das Flüssigkeitskühlsystem erforderlichen Schnelltrennkupplung (UQD) wird angesichts des hohen Durchschnittspreises von GB200-Servern (2-4 Millionen US-Dollar) davon ausgegangen, dass die Lieferkette über ausreichende Finanzmittel verfügt und Ressourcen, um diese Probleme anzugehen.